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德盛日報----2018.11.07

2018-11-07

德盛日報----2018.11.07

財經評論

 

1、國務院總理李克強會見IMF總裁拉加德時表示,中國將在繼續保持金融穩定的同時,自主有序擴大金融市場開放,特別是在銀行、證券、基金、期貨和人身險等領域,推動盡早實現外資全控股、全牌照開放。

 

2、日本政府在內閣會議上通過了與歐盟的經濟伙伴關系協定(EPA)批準案,力爭在本屆國會期間獲得通過。若雙方均在年內完成國會程序,日歐EPA最早將在2019年2月1日生效。

【時事解讀】

 

1、國內油脂市場供應充足,隨著天氣轉涼,棕櫚油需求逐漸減弱。----我們認為這將對國內棕櫚油價格有一定壓制作用。

2、明年1月前,PE國外裝置新增157萬噸,國內沒有新增,國外新增產能主要集中在伊朗和美國。不過受美伊矛盾升級和中美貿易摩擦影響,新增產能對國內PE供應影響不大。----我們認為此消息將對國內pp價格有一定支持作用。

 

品種分析】

 

金融期貨

股指期貨

一、盤面分析

1、成交、持倉、價格分析:

今日三大股指延續小幅震蕩,漲跌不一。三大股指中主力合約IF1811開盤于3259.4,盤中小幅震蕩,早盤下探,最低至3212.2,午后小幅反彈,最終報收于3245。較上日結算價下跌14點或-0.43%,持倉減少148手至30920手,成交量為28624手;IH1811開盤于2513.2,收盤于2499.2,較上日結算價下跌10.6點-0.42%,持倉增加140手至16704手,成交量14682手。IC1811開盤于4413.2收盤于4439.2,較上日結算價上漲22.4點或0.51%。持倉減少794手至20944,成交量為14661手。

2、技術形態分析:

現指滬深300指數今日繼續小幅低開震蕩,報收小陰,全日震蕩波幅偏小,明顯的收斂態勢,等待市場更多的指引。

3、技術指標分析:

現指滬深300指數KDJ指標在連續糾結;MACD指標持續走平后略微向上,但紅柱收斂,趨勢性行情依然有待觀察。BOLL指標有收斂之意,但價格第三日運行在中軌上方。

  1. 基本面分析

    投資者目光均集中到美國的中期選舉上。等待著明日選舉結果。但美國股指技術上看目前接近壓力區域,其上行力度及持續性恐已遠遠不及以前。

    三、現貨報價分析

    1.上證指數收盤2659,連續三日收盤在2660附近,蓄勢等待方向性突破。

    2.習近平出席首屆進博會開幕式并發表主旨演講。強調共建創新包容的開放型世界宣布中國擴大開放新舉措,宣布增設中國上海自由貿易試驗區新片區,上交所設立科創板試點注冊制。

    3.新華社微評:發展壯大民營經濟,破解民營企業融資難。

     

     

     

     

     

     

     

    四、綜合分析

    今日A股繼續盤整。但市場的特征有了一定的變化:前期的IH較強而IC極弱,最近幾日來看卻是IC逐步企穩而IH回落。目前市場投資者均在等待美國中期選舉結果,明日的交易可能是一個重要的節點。如向上突破周五的高點,這波反彈的空間將逐步打開;反之,則重歸慢慢尋底路。操作建議:等待市場給出方向,如突破上周五高點則進場做多。入場后設置止損30點。

                           

                            

     

    期權

     

    白糖期權

     

  1. 盤面分析:
        1、成交、持倉、價格分析:

    白糖1905合約今日下跌0.02%,報收5108,成交量為124938,持倉量為268872,減倉574手。
        2、技術形態分析:

    白糖期價今日雖有沖高,但受到20日均線的壓制,再次出現沖高回落。近幾日白糖期價圍繞前期平臺高點5100一線進行震蕩整理,近期走勢無明顯的趨勢行情。線來看,白糖1905處于下跌趨勢中的反彈,周K線在20周均線至40周均線之間進行震蕩整理,周K線本周考驗5000點整數關口的支撐情況。

    3、技術指標分析:

    從日線來看,MACD在0軸上方運行,今日繼續交死叉出綠柱,短期可能繼續整理。

     
    二、基本面分析:

  1. 據巴西貿易部數據,2018年10月巴西共計出口糖193.35萬噸,同比減少約34%,為巴西2005年以來10月最低出口水平。2018/19榨季巴西累計出口糖1313.5萬噸,同比減少30.7%

  2. 商品經紀公司Marex Spectron修正了其對2018/19年度全球糖供求關系的預估,改為供應小幅短缺,于預期巴西、印度、泰國及歐盟產量將下降。該經紀公司預估,當前的2018/19年度市供應短缺105萬噸(原糖值),此前預估為過剩321萬噸。

     

    三、現貨報價:
        1、云南:

    昆明:今日昆明市場含稅報價5250元/噸,與昨天報價一致,具體成交情況有待進一步觀察。大理:大理祥云市場制糖企業含稅價維持5230元/噸(大理庫、廣大庫),個別商家報價略低,具體成交情況有待進一步觀察。

    2、廣西:

    南寧:今日廣西制糖企業廠內含稅提貨價維持5320-5340元/噸一線,具體成交情況有待進一步觀察。柳州:今日中間商站臺報價5350元/噸一線,較上周五報價下調10元,具體成交情況有待進一步觀察。


    四、綜合分析:
        以白糖1905為標的的白糖期權合約,到期日為2019325日。投資者如果想做賣方,可以考慮賣出執行價格為5500,或者執行價格高于5500的看漲期權,來賺錢買方的權利金。若白糖1905合約的日線收盤價高于賬戶持倉合約的執行價格,則止損離場。建議倉位控制在本金的30%以內。

     

     

    原油期貨

     

     

    原油

     

    一、盤面分析

    1、成交、持倉、價格分析:

    原油1812收盤跌幅0.06%,持倉量33910手,倉位減持1418,日成交量27.86萬手,瀝青1812收盤漲幅0.66%,橡膠1901收盤漲幅0.4%,能源化工板塊中PTA,L,PP略有跌幅;甲醇,PVC跌幅較大。

        2、技術形態分析:

    今日價格高開低收,整體K線形態呈倒V形態,下跌至7-9月的震蕩區間500-540的底部;這波跌勢已經下破所有級別日均線的支撐,目前處于下跌通道中;5日均線下穿10日,20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,10日均線下穿20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,20日均線也為向下走勢,所有級別日均線有向下走勢。

    3、技術指標分析:

    經歷出軌上漲趨勢后,價格一回到布林帶內則是一波單邊下跌行情,前期上漲幅度全部被“吃掉”,112日收盤價跌破下軌線,今日收盤價回到軌道內,但是還是貼近下軌線震蕩,關注下軌線的支撐作用,布林帶有開口趨勢,后市維持空頭走勢概率較高。

     

    、基本面分析

    【利空因素】

    1、全球原油需求預期偏悲觀,由于美元升值引發新興市場經濟形勢惡化,歐美經濟出現持續下滑跡象,美國四季度經濟承壓較大,以及新興經濟體原油進口賬單不斷攀升等原因,國際貨幣基金組織下調了今明兩年的全球經濟增長預期,預計增長率為3.7%,比今年4月的預測值低0.2%,還下調了對全球貿易量的預測,全球股市表現普遍不佳,市場對未來全球經濟預期比較悲觀。出于對全球經濟增速放緩的擔憂,歐佩克、國際能源署等權威能源機構紛紛大幅下調2018年和2019年全球原油需求增速預期。

    2、伊朗問題逐漸淡化,美國制裁伊朗力度有所弱化,部分國家存在一定的應對措施,美國方面對制裁有一定松懈,美國已釋放約507.5萬桶的原油儲備,據路透援引IEA數據:美國據悉十月份超越俄羅斯,成為最大原油生產國。

    3、沙特和俄羅斯聯手增產意愿強,9月伊朗日均原油產量相比5月下降了37.6萬桶,委內瑞拉下降了14.2萬桶,但歐佩克整體原油產量卻增加了60.7萬桶/日,其中沙特增產幅度最大,達到52.4萬桶/日。同期,非歐佩克聯合增產29.6萬桶/日,其中俄羅斯實現增產38.9萬桶/日。一直以來,沙特等主要產油國的閑置產能都是市場關注焦點。目前來看,沙特和俄羅斯的閑置產能較為充足,增產意愿也較強,疊加伊拉克、利比亞等國的增產貢獻,四季度“OPEC+”有能力彌補伊朗和委內瑞拉的供給減量?!?/span>

    4、API原油庫存增幅再度超預期,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至1026日當周API原油庫存超預期增加569萬桶,預期增加366.7萬桶;汽油庫存減少346萬桶;精煉油庫存減少308萬桶;庫欣地區庫存至1026日當周增加187.8萬桶,前值為增加177.6萬桶;截止至1031日,上海原油庫存為80.1萬桶,數據公布后,美油跌幅收窄至1%。若美國原油庫存再度增長,這將是連續第六周庫存增長,從而進一步抵消下周美國制裁伊朗給油市帶來的供應緊缺風險,不利油價上行。

    5、美國石油鉆機數量持續攀升,與此同時,貝克休斯能源服務公司上周數據顯示,美國石油鉆機數量在最近一周增加2臺至875臺,為20153月以來最高。自6月以來,美國能源公司連續第三周增加石油鉆井平臺,使鉆機數量保持在三年以來的最高水平,因為一些頁巖油田的生產力下降迫使企業進行更多鉆井以保持產量增長。本月,鉆機數量在10月份增加了12臺,這是自5月鉆井機增加34臺鉆機以來的最大單月增幅。這也是自20177月以來計數首次連續四個月增加,但從7月到9月增加,由于二疊紀盆地的管道限制,新鉆井基本停滯不前。

    【利好因素】

    1、美國對伊朗能源部門的制裁于114日生效,并迫使其他國家削減從伊朗進口石油,從而阻礙伊朗的石油出口,同時利比亞的騷亂也可能使該國的石油脫離全球流通。受伊朗制裁問題,短期內國際油價大幅度下跌可能性很小,除非EIA庫存超預期爆發性的增加。美國制裁伊朗已經導致伊朗供應量下降,而沙特阿拉伯和俄羅斯無意進一步增產填補伊朗空缺。即使增產,在時間上可能未能及時彌補伊朗和委內瑞拉的原油產出缺口。美國單方面原油增產力度有限,仍需要OPEC及俄羅斯大力增產才可能使得供應缺口得以彌補。

    2、北京時間927日凌晨,美聯儲貨幣政策決策機構——美國聯邦公開市場委員會(FOMC)如期將基準利率上調25基點,從此前的1.75%-2%調高至2%-2.25%。這是繼20186加息25個基點后,美聯儲年內的第三次加息。也是201512月以來,美聯儲進行的第8次加息。美聯儲加息一方面表明美國經濟發展良好,需求旺盛,對原油需求起到極大提振作用。

    3、委內瑞拉近來由于經濟危機和石油設備嚴重老化,石油產量大幅下跌。近期委內瑞拉的石油出口量也出現了明顯下滑。2月份委內瑞拉原油產量降至68年來最低。但是自從2015年以來,委內瑞拉的原油產量已經下降了100萬桶/日。2017年該國平均日產量為207.2萬桶,為近30年來的最低。貝克研究所拉丁美洲能源政策研究員弗朗西斯克·蒙納爾迪(Francisco Monaldi)預計,到年底,其原油產量將進一步減少25萬桶~35萬桶/日。此外,利比亞和安哥拉等國的供應也面臨風險,這些供應方因素為油價帶來強勁上行空間。

    4、國際海事組織的新排放指南將于20201月生效,這給煉油廠帶來了擴大其工廠柴油運營的壓力。由于美國煉油廠需求疲軟給美油帶來壓力,地緣政治威脅可能導致全球基準布倫特原油走高甚至更高。

     

    三、現貨報價分析:

        北京時間1162040美原油62.80美元/桶,美元指數96.269。

     

    、綜合分析:

    今日價格高開低收,整體K線形態呈倒V形態,下跌至7-9月的震蕩區間500-540的底部;這波跌勢已經下破所有級別日均線的支撐,目前處于下跌通道中;5日均線下穿10日,20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,10日均線下穿20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,20日均線也為向下走勢,所有級別日均線有向下走勢。經歷出軌上漲趨勢后,價格一回到布林帶內則是一波單邊下跌行情,前期上漲幅度全部被“吃掉”,112日收盤價跌破下軌線,今日收盤價回到軌道內,但是還是貼近下軌線震蕩,關注下軌線的支撐作用,布林帶有開口趨勢,后市維持空頭走勢概率較高。日內短線交易逢高做空為主;中長期關注480一線的支撐作用,以下軌線為標準逢高做空并設好止損。

     

    商品期貨

     

     

    一、盤面分析

    1、價格、持倉、價格分析:

    滬鋁1901今天開盤1901元/噸。盤中最高13950元/噸,最低13780元/噸,報收13915元/噸,成交量增12888手至10.7萬手,持倉量增3116手至24.5萬手,漲0元/噸,漲跌幅為0%,滬鋁指數漲10元/噸,漲幅0.07%。

  1. 技術形態分析:

        今日滬鋁收于小陽線,價格在近期創新低后橫盤為主,上方震蕩區間壓制,疊加整數關口,總體表現滬鋁上下兩難,窄幅運行。

  2. 技術指標分析:

        今日滬鋁收小陽線,macd收短綠柱,kd指標小幅靠近,顯示滬鋁弱勢運行,上下動能不強烈,適宜輕倉參與

     

     

  1. 基本面分析

    SMM11月6日訊:美國工業聯盟(Industry Coalition)的一份分析報告顯示,美國企業支付的關稅遠高于去年,主因美國總統特朗普制定的貿易政策影響。 這些組織稱,美國企業在2019年9月關稅為44億美元,較上年同期激增50%以上。該組織表示,特朗普政府對中國進口商品以及外國鋼鐵和鋁征收的關稅,在很大程度上推動了這一數字的擴大。 美國工業聯盟發言人查爾斯?布斯塔尼在一份聲明中稱,“美國企業、農民和消費者成本的歷史性上漲僅僅是個開始?!?該聯盟與咨詢公司貿易伙伴(Trade Partnership)合作,利用政府數據計算關稅成本。特朗普政府在幾個方面征收關稅,包括對長期的經濟盟友征收關稅,該聯盟的數據顯示,特朗普制定的關稅措施使得美國公司在9月份損失了約5.45億美元。 然而,特朗普似乎依然覺得他的策略正在奏效。他曾多次威脅要提高現有的關稅,并對另外2670億美元的中國商品增加關稅。 特朗普政府此舉的結果是美國的出口也受到了影響,各國紛紛對美國產品征收關稅,包括大豆、波旁威士忌和奶酪等。受報復性關稅限制的產品出貨量較上年減少25億美元,降幅26%。與此同時,分析顯示,不受這些關稅影響的產品仍保持穩定。 船運業尤其受到貿易戰爭的沉重打擊。Right Craft的首席執行官Bill?Yeargin表示說:“隨著成本的上升,我們不能將所有的成本都轉嫁給我們的客戶,這會影響我們的成本與利潤。隨著歐洲、墨西哥和加拿大市場的關閉,我們的銷量也會相應下降”。

     

  1. 現貨報價分析

    期鋁午前下行,今日廣東市場實際成交集中在13930~13950元/噸,粵滬價差收窄至60元/噸附近,持貨商維持出貨積極態度,中間商及下游逢低略有接貨,但整體成交活躍度仍難稱好,中鋁仍未在廣東收貨,鋁棒加工費略有下調,今日廣東地區90mm規格鋁棒加工費在360~400元/噸,110/120mm規格在340~380元/噸,150/178mm規格集中在340~380元/噸。

     

  2. 綜合分析

    滬鋁今日小幅反彈后回落,盤面顯示上方壓力較強,均線疊加整數關口,短期或仍難向上沖高,多頭上攻不足資金入場不明顯,市場運行或仍以其他有色和資金氛圍影響為主,建議投資者空頭14050止損,短多謹慎參與。

     

    滬鋅

     

    一、盤面分析

    1、成交、持倉、價格分析:

    滬鋅主力1901合約開于21120/噸,盤初多頭減倉,滬鋅探低21010/噸,40日均線支撐顯現,滬鋅返升,圍繞21120/噸稍作盤整后沖高21310/噸后漲勢暫緩,多空博弈之下,滬鋅小幅走低后,再度上測前高,錄得日內高位21320/噸,然上行突破動能不足,滬鋅回落,圍繞21200/噸窄幅震蕩至收盤。收漲報21210/噸,較前一交易日收盤漲270/噸,漲幅1.29 %,成交量增74490手至35.5萬手,持倉量增1714手至17.3萬手。

     

    2、技術形態分析:

    滬鋅指數技術形態頭肩底形態,目前價格走勢重回21800下方,形態不成立,價格轉為區間震蕩的走勢,19500——23000區域。

     

    3、技術指標分析:

    滬鋅指數日線均線粘合,下方支撐60日線,周線10周均線支撐,上周最低下跌至此處反彈。MACD在零軸上方形成死叉,走勢回歸零軸。

     

    二、基本面情況

    1、中國10月財新服務業指數創13個月新低,服務業新業務量近十年來首次出現增速停滯。

     

    2、特朗普希望在11月底于阿根廷舉行的G20峰會上與中國就貿易問題達成協議,并已經要求美國主要官員開始起草可能的條款。特朗普已要求高官讓他們的工作人員起草一份潛在協議,在不斷升級的貿易摩擦中傳出緩和信號。

     

    3、據新華社報道,國家主席習近平1日應約同美國總統特朗普通電話。特朗普說,美方重視美中經貿合作,愿繼續擴大對華出口。兩國經濟團隊有必要加強溝通磋商。習近平稱,中美經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

     

    三、現貨報價分析

    上海0#鋅主流成交22030-22560元/噸,0#普通對1811合約報升水80-100元/噸;雙燕報升水480-540元/噸。1#主流報21920-22020元/噸。煉廠出貨正常,本周因進博會交通管制,運輸周期拉長,加之盤面返升,下游采購趨于平淡,實際消費無亮點。而貿易商間交投尚可,市場以出貨為主,持貨商挺價意愿較強,并無明顯調價動作,今日市場報價成交持穩于升水80-100元/噸左右,早市月差變化較快時期,部分貿易商轉向對滬鋅1812合約報價,因當月合約即將進入交割環節,后半周滬市或將完成報價換月。今日市場成交一般,貿易商間交投貢獻主要成交貨量。

     

    【鋅庫存】11月6日LME鋅庫存減1075噸至134750噸?!句\倉單日報】11月6日上期所鋅減少974噸至9922噸   

    【鋅庫存】本周上期所鋅庫存較上周減3892噸至44524

    本周上期所庫存變動不大,倫敦庫存持續減少,11月國內外鋅礦加工費繼續上升,礦山供應寬松的預期開始逐漸得到驗證,國內庫存開始回升,鋅錠升水已現回落跡象,鋅逼倉的風險開始下降。

     

    四、綜合分析

    國內和進口的鋅精礦加工費的上調,對鋅未來的供應將帶來增加的預期,壓制未來價格上升的空間,由于全球鋅精礦供應已在逐步增加,鋅價挑戰前高的可能性不大。若第四季度鋅消費不跟上,鋅錠去庫存狀態或將打破,社會庫存將緩慢累增,這將構成利空。

    由于對未來供應端的壓力預期仍存在,且價格處于23000以上后,對繼續向上的空間保持謹慎。且本周國內鋅庫存開始上升,上期所倉單大幅增加,供給端的壓力也逐漸顯現。但是短期基于低庫存因素滬鋅維持反彈看多思路。

    中美貿易戰現緩和跡象,美元指數大幅下跌,倫敦鋅沖高回抽上方密集區間突破失敗回落,,目前鋅市陷入震蕩格局,重心往下移。

     

    菜粕

     盤面分析

  1. 成交、持倉、價格分析:

    菜粕主力合約901夜盤小幅高開于2380,最高見2398,隨后圍繞均線窄幅波動。早盤開市后震蕩走低,尾市以2378報收,與昨日持平,全天成交73.4萬手,較昨日減少38萬手,持倉47.8萬手,較昨日增加1.8萬手。

    2、技術形態分析:

        菜粕901收陰十字星,仍受制于5日線、年線。

    3、技術指標分析:

     KDJ、RSI指標低位運行。

    基本面分析:

    中美貿易戰及后續結果持續影響豆類粕類走勢,近期時有發生的非洲豬瘟也對粕類走勢構成影響,另外中國恢復印度菜粕進口對短期菜粕走勢影響較大,而降低蛋白含量的飼料新規使粕類雪上加霜,中美領導人通話導致豆類大幅下挫,而中美領導人本月30日G20峰會的會面結果將對中短期菜粕走勢產生決定性的影響。

    現貨報價分析

    菜粕現貨報價2467元一噸,較昨日跌7元一噸。

    綜合分析:

    近期期不斷的利空消息并不代表粕類會繼續出現連續的大幅下挫走勢,至少在本月30日G20峰會之前仍是大幅震蕩行情。菜粕從大方向來看仍處2300-2600箱體震蕩走勢。短期如下跌至趨勢下軌2320左右可嘗試多單介入,第一目標位2440,以下破2300止損,止損后如再次站穩2320可繼續介入,以下破2300止損。

     

    螺紋鋼

  1. 盤面分析

     

    1、成交、持倉、價格分析:

    螺紋鋼1901上一個交易日收盤4072,今開盤價4057,今收盤價3962元,相比昨天收盤價今日110,相對昨收盤價2.7%,以陰線報收,今日成交量455萬手,今天持倉283,今天全天震蕩下跌,目前更新后的中短線第一支撐位3963,第二支撐位3900,第一壓力位4000,第二壓力位4080,

    2、技術形態分析:

    日周期形態2018年9月3日到11月6日K線看,成震蕩形態。

    3、技術指標分析:

    今天價格依然運行在均線之上,5日、10日、20日、40日、60日均線之下,MACD指標短線示回調下跌中

  1. 現貨報價分析

     

  2. 基本面消息

    鐵礦長期受環保壓制蟄伏已久,雖然天氣漸涼,但礦價卻在近期迎來了“春天”。一方面,下游鋼廠自9月起限產力度明顯放松,9月初至10月底這段時間里粗鋼產量及港口日均疏港量創下歷史新高;另一方面,力拓因種種問題發運持續低位,供需共同作用下,港口pb粉資源快速去化,同時帶動其他澳粉資源熱度,因此港口現貨價及普式指數持續攀升。而盤面仍受遠期悲觀情緒壓制弱于現貨,基差逐漸拉大。預計后市在鋼廠限產及力拓增發預期下,鐵礦石將維持振蕩走勢直到冬儲行情啟動。

    (文章來源:期貨日報)

    四、結合分析

    綜合以上分析,操作方面:后市,短線有反彈的可能性,中線價格有繼續向上的可能性,中長線逢低做多思路,短線可高拋低吸,39633900點位附近處,20%的倉位,短線分批逢低做多,40004080價格附近,部分多單倉位止盈或部分倉位逢高做空,以上在開倉后虧損20點左右處設好止損,在開倉后盈利80個點左右處設止盈。

     

    油脂

     

  1. 盤面分析

    1、成交、持倉、價格分析:

     今天整個油脂高開低走尾盤小反彈。繼續減倉縮量收小陰線。減倉主要集中在近月1901合約。。豆油1905開在5634收5640,今天收盤10點。昨天的結算價格5630。漲跌幅度在昨天結算價格基礎+0.18%。三大油脂主力合約合計持倉2094904手。比前日減31298手。三大油脂主要合約總成交634680手。交易量同比前日減274756手

    2、技術形態分析

    1905豆油為例,今日縮量小反彈,價格未創新低。空頭形態放緩。

    3、技術指標分析:

    KDJ趨勢指標在20下方位置低位小金叉。MACD日線零軸下方走平,綠拄不再放大。

     

、基本面分析:

     1、美國CNBC消息,白宮首席經濟顧問拉里-庫德洛表示,特朗普總統沒有要求他的內閣起草可能與中國達成的貿易協議。庫德洛與之前的彭博的報道相矛盾。

    2、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的持倉報告顯示,過去一周基金在芝加哥豆油期市上大幅增持凈空單。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨以及期權部位持有凈空單54,999手,比一周前增加23,451手?;鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈嗟亩鄦?7,340手,上周63,235手;空單112,339手,上周94,783手。豆油期貨和期權的空盤量為579,309手,上周為564,666手。 

    3、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的報告顯示,投機基金在大豆期貨和期權市場上大幅增持凈空單。此外,投機基金在豆粕和豆油期市也大舉做空。不過,就在基金大舉做空之后,受中美貿易沖突可能出現緩和,美國大豆出口銷售前景可能改善的利好消息支持,大豆以及制成品期價強勁反彈,意味著投機基金新增的空頭倉位被套。以大豆為例,自10月30日(上個持倉報告的截止日)以來的三個交易日里,成交最活躍的1月大豆期價上漲了40.75美分或者4.8個百分點。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨以及期權部位持有凈空單71,305手,比一周前增加26,883手。目前基金持有大豆期貨和期權的多單75,156手,上周84,626手;持有空單146,461手,上周129,048手。大豆期貨期權空盤量為857,128手,上周是1,007,499手。

    4、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的持倉報告顯示,投機基金在芝加哥豆粕期貨和期權市場大幅減持凈多單。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕期貨以及期權部位持有凈多單23,899手,比一周前減少了12,656手?;鹉壳俺钟卸蛊善谪浐推跈嗟亩鄦?9,608手,上周72,858手;空單45,709手,上周36,303手。同期豆粕期貨和期權空盤量為593,252手,上周581,101手。

    5、受美中貿易關系改善提振,上周五晚美豆11月合約漲6.25美分,收875.25美分;美豆粕12月跌2.40美元,收311.00美元;美豆油12月跌0.12美分,收28.20美分。

 

、現貨報價分析:

   豆油:東莞5460  陽江:5400廣西:5340 兩個渤海:5340 成都:5770今日廣東無新報價格

   菜油:東莞一級6380元/噸 今日無新報價格

   棕櫚油:14度:4970元/噸  無新報價格

   重點關注大豆價格跌至盈虧線下,美國農民改種小麥和玉米”,據英國路透社日報道,因為中國幾乎停止進口美國大豆,造成大豆價格降至幾十年來的低點,美國農民不得不改種新的農作物。美國