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德盛日報----2018.11.06

2018-11-06

德盛日報----2018.11.06

財經評論

 

1、10月中國財新服務業PMI為50.8,創13個月新低,預期52.8,前值53.1。10月中國財新綜合PMI為50.5,創2016年6月以來新低,預期52.1,前值52.1。

 

2、美國周一重啟對伊朗的石油和金融業的制裁,對伊朗加大施壓。這一舉措將恢復美國根據2015年伊核協議解除的制裁,并新增伊朗石油、船運、保險和銀行業的300個制裁對象。美國表示,將暫時允許八個進口地繼續購買伊朗石油,其中包括中國、印度、韓國、日本和土耳其等伊朗石油主要買家,以確保原油價格保持穩定。

 

【時事解讀】

 

1、農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告,經中國動物衛生與流行病學中心確診,重慶市豐都縣興義鎮一養殖場排查出非洲豬瘟疫情。該養殖場存欄生豬309頭,發病3頭,死亡3頭。----我們認為這將對國內豆粕價格有一定壓制作用。

2、受環保督察等因素影響,國內部分輪胎企業關?;蚴芰P,導致輪胎行業開工率一直處于低位,近期半鋼子午線輪胎開工率66%左右,全鋼子午線輪胎開工率73%左右。----我們認為此消息將對國內橡膠價格有壓制作用。

 

品種分析】

 

金融期貨

股指期貨

一、盤面分析

1、成交、持倉、價格分析:

今日三大股指大幅低開小幅震蕩收小陰線。三大股指中主力合約IF1811大幅高開于3276.8,盤中小幅震蕩,最低至3228,午后小幅反彈,最終報收于3262.6。較上日結算價下跌30.6點或-0.93%,持倉減少1567手至31068手,成交量為31219手;IH1811開盤于2521,收盤于2511,較上日結算價下跌28.6點-1.11%,持倉減少1701手至16564手,成交量18186手。IC1811開盤于4421.2,收盤于4430.2,較上日結算價下跌1點或0.02%。持倉減少1419手至21738,成交量為17885手。

2、技術形態分析:

現指滬深300指數今日低開震蕩,報收小陰,全日震蕩均在昨日K線之內,明顯的收斂態勢,等待市場更多的指引。

3、技術指標分析:

現指滬深300指數KDJ指標在連續三日糾結后,再次向上運行;MACD指標持續走平糾結后,今日運行向上,預示價格有反彈之意,但依然未過0軸,趨勢性行情依然有待觀察。BOLL指標有收斂之意,但價格第二日運行在中軌上方。

  1. 基本面分析

    上周五市場受貿易戰緩和提振下沖高,但隔夜市場的目光確實集中到了美國的中期選舉上。但隔夜美國股指沖高回落,其力度及持續性已遠遠不及。

    三、現貨報價分析

    1.上證指數收盤2665,蓄勢等待方向性突破。

    2.今天習近平主席在首屆中國國際進口博覽會上發表主旨演講時表示,將在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制。

    3.首屆中國國際進口博覽會將于2018年11月5日至10日在上海國家會展中心舉行。據了解,首屆進口博覽會是迄今為止世界上第一個以進口為主題的國家級博覽會,是國際貿易發展史上的一大創舉。

     

     

     

     

     

     

     

    四、綜合分析

    今日A股市場受外部影響低開,但下方承接力度較強,縱然收出陰線,但依然收盤在6日線上方。明日的交易可能是一個重要的節點。如能突破周五的高點,這波反彈的空間將逐步打開;反之,則重歸慢慢尋底路。操作建議:依然可以依循5日線少量買入IH,IF的多頭嘗試,突破上周五高點加倉。首次入場后設置止損30點。加倉后以平均入場價格平推為上。因真正的中級反彈行情展開應該是周線滬深300現指收上3450上方,即月線重新回到長期均線上方的時候。有條件的投資者繼續等待機會買入ETF50期權季月看漲期權。                        

                            

     

    期權

     

    白糖期權

     

  1. 盤面分析:
        1、成交、持倉、價格分析:

    白糖1905合約今日上漲0.79%,報收5132,成交量為113398,持倉量為269454,增倉10316手。
        2、技術形態分析:

    近幾日白糖期價圍繞前期平臺高點5100一線進行震蕩整理,近期走勢無明顯的趨勢行情。線來看,白糖1905處于下跌趨勢中的反彈,周K線在20周均線至40周均線之間進行震蕩整理,周K線本周考驗5000點整數關口的支撐情況。

    3、技術指標分析:

    從日線來看,MACD在0軸上方運行,今日繼續交死叉出綠柱,短期可能繼續整理。

     
    二、基本面分析:

    云南糖網訊,據緬甸媒體報道,緬甸商務部發布消息,因美元匯率不平穩,因此,部門暫停下發轉手出口執照。緬甸商務部副常務秘書吳欽茂倫稱,轉手出口雖然能為國家帶來稅收,但匯率不平穩,加上轉手出口比較耗時間,付款后需要等待貨物到達,等到貨物到了之后再來轉手出口,這中間需要耗費大量的時間。綜合各種因素,商務部決定暫停向商人們下發轉手出口執照。據了解,緬甸轉手出口的貨物主要是燃油和白糖。

     

    三、現貨報價:
        1、云南:

    昆明:今日昆明市場含稅報價5250元/噸,與上周五報價一致,具體成交情況有待進一步觀察。大理:大理祥云市場制糖企業含稅價維持5230元/噸(大理庫、廣大庫),個別商家報價略低,具體成交情況有待進一步觀察。

    2、廣西:

    南寧:今日廣西制糖企業廠內含稅提貨價維持5320元/噸一線,具體成交情況有待進一步觀察。柳州:今日中間商站臺報價5360元/噸一線,較上周五報價下調20-30元,具體成交情況有待進一步觀察。


    四、綜合分析:
        以白糖1905為標的的白糖期權合約,到期日為2019325日。投資者如果想做賣方,可以考慮賣出執行價格為5500,或者執行價格高于5500的看漲期權,來賺錢買方的權利金。若白糖1905合約的日線收盤價高于賬戶持倉合約的執行價格,則止損離場。建議倉位控制在本金的30%以內。

     

     

    原油期貨

     

     

    原油

     

    一、盤面分析

    1、成交、持倉、價格分析:

    原油1812收盤跌幅1.16%,持倉量33362,35328手,倉位增持1966,日成交量28.4萬手,瀝青1812收盤漲幅0.36%,橡膠1901收盤跌幅1.77%,能源化工板塊中PVC略有跌幅;PTA略有漲幅;甲醇,L,PP均漲幅較大。

        2、技術形態分析:

    今日價格低開高收,增倉縮量小幅下跌,K線形態呈倒V形態,下跌至7-9月的震蕩區間500-540的底部;這波跌勢已經下破所有級別日均線的支撐,目前處于下跌通道中;5日均線下穿10日,20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,10日均線下穿20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,20日均線也為向下走勢,所有級別日均線有向下走勢。

    3、技術指標分析:

    經歷出軌上漲趨勢后,價格一回到布林帶內則是一波單邊下跌行情,前期上漲幅度全部被“吃掉”,112日收盤價跌破下軌線,處于出軌下跌狀態,今日收盤價回到軌道內,關注下軌線的支撐作用,布林帶有開口趨勢,后市維持空頭走勢概率較高。

     

    、基本面分析

    【利空因素】

    1、全球原油需求預期偏悲觀,由于美元升值引發新興市場經濟形勢惡化,歐美經濟出現持續下滑跡象,美國四季度經濟承壓較大,以及新興經濟體原油進口賬單不斷攀升等原因,國際貨幣基金組織下調了今明兩年的全球經濟增長預期,預計增長率為3.7%,比今年4月的預測值低0.2%,還下調了對全球貿易量的預測,全球股市表現普遍不佳,市場對未來全球經濟預期比較悲觀。出于對全球經濟增速放緩的擔憂,歐佩克、國際能源署等權威能源機構紛紛大幅下調2018年和2019年全球原油需求增速預期。

    2、伊朗問題逐漸淡化,美國制裁伊朗力度有所弱化,部分國家存在一定的應對措施,美國方面對制裁有一定松懈,美國已釋放約507.5萬桶的原油儲備,據路透援引IEA數據:美國據悉十月份超越俄羅斯,成為最大原油生產國。

    3、沙特和俄羅斯聯手增產意愿強,9月伊朗日均原油產量相比5月下降了37.6萬桶,委內瑞拉下降了14.2萬桶,但歐佩克整體原油產量卻增加了60.7萬桶/日,其中沙特增產幅度最大,達到52.4萬桶/日。同期,非歐佩克聯合增產29.6萬桶/日,其中俄羅斯實現增產38.9萬桶/日。一直以來,沙特等主要產油國的閑置產能都是市場關注焦點。目前來看,沙特和俄羅斯的閑置產能較為充足,增產意愿也較強,疊加伊拉克、利比亞等國的增產貢獻,四季度“OPEC+”有能力彌補伊朗和委內瑞拉的供給減量?!?/span>

    4、API原油庫存增幅再度超預期,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至1026日當周API原油庫存超預期增加569萬桶,預期增加366.7萬桶;汽油庫存減少346萬桶;精煉油庫存減少308萬桶;庫欣地區庫存至1026日當周增加187.8萬桶,前值為增加177.6萬桶;截止至1031日,上海原油庫存為80.1萬桶,數據公布后,美油跌幅收窄至1%。若美國原油庫存再度增長,這將是連續第六周庫存增長,從而進一步抵消下周美國制裁伊朗給油市帶來的供應緊缺風險,不利油價上行。

    5、美國石油鉆機數量持續攀升,與此同時,貝克休斯能源服務公司上周數據顯示,美國石油鉆機數量在最近一周增加2臺至875臺,為20153月以來最高。自6月以來,美國能源公司連續第三周增加石油鉆井平臺,使鉆機數量保持在三年以來的最高水平,因為一些頁巖油田的生產力下降迫使企業進行更多鉆井以保持產量增長。本月,鉆機數量在10月份增加了12臺,這是自5月鉆井機增加34臺鉆機以來的最大單月增幅。這也是自20177月以來計數首次連續四個月增加,但從7月到9月增加,由于二疊紀盆地的管道限制,新鉆井基本停滯不前。

    【利好因素】

    1、美國對伊朗能源部門的制裁于114日生效,并迫使其他國家削減從伊朗進口石油,從而阻礙伊朗的石油出口,同時利比亞的騷亂也可能使該國的石油脫離全球流通。受伊朗制裁問題,短期內國際油價大幅度下跌可能性很小,除非EIA庫存超預期爆發性的增加。美國制裁伊朗已經導致伊朗供應量下降,而沙特阿拉伯和俄羅斯無意進一步增產填補伊朗空缺。即使增產,在時間上可能未能及時彌補伊朗和委內瑞拉的原油產出缺口。美國單方面原油增產力度有限,仍需要OPEC及俄羅斯大力增產才可能使得供應缺口得以彌補。

    2、北京時間927日凌晨,美聯儲貨幣政策決策機構——美國聯邦公開市場委員會(FOMC)如期將基準利率上調25基點,從此前的1.75%-2%調高至2%-2.25%。這是繼20186加息25個基點后,美聯儲年內的第三次加息。也是201512月以來,美聯儲進行的第8次加息。美聯儲加息一方面表明美國經濟發展良好,需求旺盛,對原油需求起到極大提振作用。

    3、委內瑞拉近來由于經濟危機和石油設備嚴重老化,石油產量大幅下跌。近期委內瑞拉的石油出口量也出現了明顯下滑。2月份委內瑞拉原油產量降至68年來最低。但是自從2015年以來,委內瑞拉的原油產量已經下降了100萬桶/日。2017年該國平均日產量為207.2萬桶,為近30年來的最低。貝克研究所拉丁美洲能源政策研究員弗朗西斯克·蒙納爾迪(Francisco Monaldi)預計,到年底,其原油產量將進一步減少25萬桶~35萬桶/日。此外,利比亞和安哥拉等國的供應也面臨風險,這些供應方因素為油價帶來強勁上行空間。

    4、國際海事組織的新排放指南將于20201月生效,這給煉油廠帶來了擴大其工廠柴油運營的壓力。由于美國煉油廠需求疲軟給美油帶來壓力,地緣政治威脅可能導致全球基準布倫特原油走高甚至更高。

     

    三、現貨報價分析:

        北京時間1152055美原油62.83美元/桶,美元指數96.663。

     

    、綜合分析:

    今日價格低開高收,增倉縮量小幅下跌,K線形態呈倒V形態,下跌至7-9月的震蕩區間500-540的底部;這波跌勢已經下破所有級別日均線的支撐,目前處于下跌通道中;5日均線下穿10日,20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,10日均線下穿20日,40日,60日均線后繼續下行趨勢,20日均線也為向下走勢,所有級別日均線有向下走勢。經歷出軌上漲趨勢后,價格一回到布林帶內則是一波單邊下跌行情,前期上漲幅度全部被“吃掉”,112日收盤價跌破下軌線,處于出軌下跌狀態,今日收盤價回到軌道內,關注下軌線的支撐作用,布林帶有開口趨勢,后市維持空頭走勢概率較高。日內短線交易逢高做空為主;中長期關注480一線的支撐作用,以下軌線為標準逢高做空并設好止損。

     

    商品期貨

     

    螺紋鋼

  1. 盤面分析

     

    1、成交、持倉、價格分析:

    螺紋鋼1901上一個交易日收盤4064,今開盤價4065,今收盤價4072元,相比昨天收盤價今日8,相對昨收盤價0.2%,以陽線報收,今日成交量364萬手,今天持倉259,今天全天震蕩,目前更新后的中短線第一支撐位4040,第二支撐位4002,第一壓力位4080,第二壓力位4150,

    2、技術形態分析:

    日周期形態2018年9月3日到11月5日K線看,成震蕩形態。

    3、技術指標分析:

    今天價格依然運行在均線之上,5日、10日、20日、40日、60日均線之下,MACD指標短線示回調下跌中

  1. 現貨報價分析

     

  2. 基本面消息

    今年鋼鐵行業供求基本平衡成主基調,業內稱,鋼鐵產能擴張沖動仍在,要防范地條鋼死灰復燃。

  近日,全聯冶金商會召開2018年企業交流會,全聯冶金商會會長張志祥表示,預計第四季度鋼鐵行業運行保持平穩,2018年全年供求基本平衡已成主基調。

  張志祥表示,2018年鋼鐵行業經營管理出現了前所未有的好局面,經營業績刷新歷史最好水平。產能利用率進入合理區間,供求平衡,價格維持在較高水平,企業效益穩步提高。

  中鋼協數據顯示,1-9月份,會員鋼鐵企業實現銷售收入3.06萬億元,同比增長14.47%,實現利稅3466.81億元,同比增長68.2%;實現利潤總額2299.63億元,已經超過了2017年全年利潤總額,同比增長86.01%。鋼鐵行業扭轉了多年來微利甚至虧損的局面。

  民營鋼企方面,冶金商會數據顯示,160家重點民營企業粗鋼產量3.4億噸,同比增長5.25%。生鐵產量2.97億噸,同比下降0.9%;鋼材產量3.82億噸,同比增長17.5%。實現銷售收入19248億元,同比增長1683億元,同比增加130%。

  (文章來源:經濟參考報)

四、結合分析

綜合以上分析,操作方面:后市,短線有反彈的可能性,中線價格有繼續向上的可能性,中長線逢低做多思路,短線可高拋低吸,40404000點位附近處,20%的倉位,短線分批逢低做多,41504200價格附近,部分多單倉位止盈或部分倉位逢高做空,以上在開倉后虧損20點左右處設好止損,在開倉后盈利80個點左右處設止盈。

 

菜粕

 盤面分析

  1. 成交、持倉、價格分析:

    菜粕主力合約901夜盤小幅低開于2340,短暫下探至全日最低2332后快速拉升,最高見2396,尾市以2378報收,漲321.36%,全天成交111萬手,較昨日減少54萬手,持倉46萬手,較昨日減少7.5萬手。

    2、技術形態分析:

        菜粕901收陽。

    3、技術指標分析:

     KDJ、RSI指標低位金叉。

    基本面分析:

    中美貿易戰及后續結果持續影響豆類粕類走勢,近期時有發生的非洲豬瘟也對粕類走勢構成影響,另外中國恢復印度菜粕進口對短期菜粕走勢影響較大,而降低蛋白含量的飼料新規使粕類雪上加霜,中美領導人通話導致豆類大幅下挫,而中美領導人本月30日G20峰會的會面結果將對中短期菜粕走勢產生決定性的影響。

    現貨報價分析

    菜粕現貨報價2474元一噸,較昨日上漲27元一噸。

    綜合分析:

    近期期不斷的利空消息并不代表粕類會繼續出現連續的大幅下挫走勢,至少在本月30日G20峰會之前仍是大幅震蕩行情。菜粕從大方向來看仍處2300-2600箱體震蕩走勢。短期如下跌至趨勢下軌2320左右可嘗試多單介入,第一目標位2440,以下破2300止損,止損后如再次站穩2320可繼續介入,以下破2300止損。

 

玉米

 

一、盤面分析:

1、成交、持倉、價格分析:

玉米期貨主力1901合約收盤報1888/噸,成交249324手,增倉17132手,較上日收盤上漲8/噸,期價沖高遇阻。

2、技術形態分析:

期價收在今年4月份以來的上升通道線之下,技術上形成圓弧底的上升形態沒有完全遭到破壞,中線上升形態面臨考驗。

3、技術指標分析:

主力1901合約繼續收在5日均線之下,與均線系統配套的MACD指標走平,KDJ指標中軸上方走平,短線技術指標方向不明。

 

二、基本面分析:

國家放寬陳糧制乙醇的政策,玉米深加工產能的持續放大和國內玉米的減產,中長期利多玉米期貨。10月下旬以來玉米現貨市場的普漲行情漲勢趨緩,南北港口價格開始松動,東北維持強勢,山東市場繼續回調,現貨價格的下行對期貨市場構成壓力。11月份暫停臨儲玉米拍賣,對玉米期貨有一定的支撐作用。玉米淀粉現貨價格總體穩定,山東率先下調,期貨價格高位回落的勢頭料將延續。

 

三、現貨報價分析:

東北地區玉米價格穩中有漲,吉林省公主嶺地區新玉米出庫價格在1670-1730/噸;中糧生化掛牌收購價1670/噸,黃龍新玉米掛牌收購價1700/噸,上漲30/。黃淮地區玉米價格穩中略弱,山東德州地區糧點新玉米收購價格1820-1870/,水分16%左右;深加工企業收購價1956/,水分15%左右。國內玉米淀粉現貨價格個別地區出現下調,吉林地區報價2380-2500/噸,山東地區報價2600-2680/噸,下跌30/噸。

 

四、綜合分析:

玉米期貨近期首度強于玉米淀粉期貨,由于現貨市場的走弱,玉米和玉米淀粉期貨的調整在所難免,受整體供需狀況的影響,調整空間估計有限。玉米期貨主力1901合約維持中線依托半年線逢低買入持倉的思路,考慮到行情波動的復雜性,短線適當滾動操作以降低持倉成本仍是可選之舉,有效跌破半年線多單止損。

 

、盤面分析:

     1、成交、持倉、價格分析:

期銅周一沖高回落。主力合約CU1812以49970高開,最高50390,最低49790,收盤49870,上漲1.03%。今日成交量19.9萬手,較周五減少4.5萬手。持倉量15.8萬手,增加3106手。

2、技術形態分析:

從技術形態上來看,CU1812日K線收一根長上影線陰線,期銅高位受到空頭打壓。期銅維持在MA5日和MA10日均線之上,但仍受到MA20均線的壓制。CU1812支撐49700,阻力50000。

3、技術指標分析:

MACD指標持續收綠柱。相對強弱指標RSI三線在51-55之間,強弱指標變化不大。隨機指標KDJ保持金叉向上。期銅盤中沖破布林通道中軌,但仍收于中軌之下。

 

、基本面分析:

     1、國際衍生品智庫分析師認為,近期由于中美貿易爭端出現緩和的跡象,導致有色市場普遍上漲。但當前支撐銅持續上漲的動力有限,上周五LME銅庫存大增43700噸,創2004年以來最大升幅,使庫存對銅價的支撐進一步減弱,且美非農數據超預期,將支撐美聯儲12月再度加息,使美元指數存在進一步走強的可能,也會抑制銅價反彈空間。

   2、近日公布的10月官方制造業PMI再度下降至50.2,創2016年7月以來新低。此外,三季度GDP同比增速也下降至6.5%,創2008年金融危機以來新低。在此背景下,國內經濟持續下行壓力加大。同時,作為反映居民生活消費水平的汽車、空調行業明顯走弱,9月銷售同比分別下降11.55%和8.2%。隨著宏觀經濟走弱,市場關于財政刺激的預期也有所升溫。10月31日召開的中央政治局會議再度引燃市場關于基建和減稅的討論??紤]到經濟下行的慣性,以及政策刺激的時滯,年內宏觀經濟依舊不容樂觀。

 3、上期所的銅庫存上升明顯,比上周增加8154噸至148943噸,進口窗口已近一月持續處于關閉狀態,貿易商買興降低,處于觀望態勢,當前市場庫存逐漸增加,供應回升帶來的上行壓力逐漸凸顯出來。

     4、美國商務部公布的數據顯示,美國9月陰極銅進口為61,945,139千克,高于8月的48,052,089千克,今年前9個月進口總計為592,852,570千克。商務部同時公布,美國9月陰極銅出口為42,148,909千克,高于8月的18,987,062千克,今年1-9月出口總計達到247,724,807千克。美國9月陰極銅進出口量環比都出現較大增長,其凈出口量有所回升。 

   5、報告稱,按產量計算,銅產量增加了50萬噸,主要是智利和印度尼西亞的增長。報告指出智利是世界上最大的銅礦生產國,產量增長了11%,主因2017年2月、3月的產量受到ESCONDIDA(世界最大的銅礦)罷工的限制,同時也因為CODELCO的產量水平在2018年有所提高。ICSG報告還強調,至于印度尼西亞,其產量增長了30%,這主要是由于去年臨時禁止精礦出口所致。在精煉銅方面,前七個月的初級產量預計同比增長0.5%、而廢銅產量增長6%、總體增長1.5%。中國是此類產量增長的主要貢獻者,而智利的產量增長了5%。另一方面,印度精煉銅產量下降了22%。由于維護停工和運營問題,澳大利亞,菲律賓,波蘭和美國也出現了產量下降的情況。報告顯示,今年前7個月的全球精煉銅供應缺口為15.5萬噸。

 

三、 現貨報價分析:

     上?,F貨銅報價在49870-50030元/噸,漲725元/噸,對1811合約,貼30元/噸-升10元/噸。今日現貨市場成交并不活躍,下游采購需求不足,但濕法供應充裕。好銅報價較高,但隨后下調較快,至中午附近有聽聞平水成交,預計下午成交繼續保持不活躍狀態,不排除貿易商抬高價格的可能。

 

上海有色網11月5日銅現貨行情:

品名         成交區間(/)   均價  漲跌(/)   更新日期
1#           49860-50000    49930       760        11-05
升貼水        ()20-()30       5        -5        11:00

 

、綜合分析:

滬銅今天小幅回落。 美國10月就業崗位增幅大舉反彈,薪資亦錄得九年半最大按年升幅,說明就業市場進一步趨緊;這可能會鼓勵美聯儲在12月再度升息,助推美元指數企穩回升,抑制滬銅繼續上漲。中美股市下跌,表明中美貿易戰有緩解跡象,但投資者對全球經濟下滑仍存擔心,且交易所庫存開始增加,也影響銅價進一步走高。滬銅1812今天收小陰線,技術指標得到修復,期價重新回到震蕩區間,預計滬銅仍將保持區間震蕩偏強運行。操作策略:建議投資者在設好止損前提下日內短線偏多交易。

 

油脂

 

  1. 盤面分析

    1、成交、持倉、價格分析:

     今天整個油脂低開高走小幅度反彈,收小陽線。近月1901大幅度減倉明顯。。豆油1905開在5600收5638,今天收盤6點。昨天的結算價格5644。漲跌幅度在昨天結算價格基礎-0.11%。三大油脂主力合約合計持倉2126202手。比前日減98570手。三大油脂主要合約總成交909436手。交易量同比前日減1333410手

    2、技術形態分析

    1905豆油為例,今日縮量小反彈,價格未創新低。空頭形態放緩。

    3、技術指標分析:

    KDJ趨勢指標在20下方位置低位小金叉。MACD日線零軸下方走平,綠拄不再放大。

     

、基本面分析:

     1、美國CNBC消息,白宮首席經濟顧問拉里-庫德洛表示,特朗普總統沒有要求他的內閣起草可能與中國達成的貿易協議。庫德洛與之前的彭博的報道相矛盾。

    2、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的持倉報告顯示,過去一周基金在芝加哥豆油期市上大幅增持凈空單。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨以及期權部位持有凈空單54,999手,比一周前增加23,451手?;鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈嗟亩鄦?7,340手,上周63,235手;空單112,339手,上周94,783手。豆油期貨和期權的空盤量為579,309手,上周為564,666手。 

    3、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的報告顯示,投機基金在大豆期貨和期權市場上大幅增持凈空單。此外,投機基金在豆粕和豆油期市也大舉做空。不過,就在基金大舉做空之后,受中美貿易沖突可能出現緩和,美國大豆出口銷售前景可能改善的利好消息支持,大豆以及制成品期價強勁反彈,意味著投機基金新增的空頭倉位被套。以大豆為例,自10月30日(上個持倉報告的截止日)以來的三個交易日里,成交最活躍的1月大豆期價上漲了40.75美分或者4.8個百分點。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨以及期權部位持有凈空單71,305手,比一周前增加26,883手。目前基金持有大豆期貨和期權的多單75,156手,上周84,626手;持有空單146,461手,上周129,048手。大豆期貨期權空盤量為857,128手,上周是1,007,499手。

    4、美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的持倉報告顯示,投機基金在芝加哥豆粕期貨和期權市場大幅減持凈多單。截至2018年10月30日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕期貨以及期權部位持有凈多單23,899手,比一周前減少了12,656手?;鹉壳俺钟卸蛊善谪浐推跈嗟亩鄦?9,608手,上周72,858手;空單45,709手,上周36,303手。同期豆粕期貨和期權空盤量為593,252手,上周581,101手。

    5、受美中貿易關系改善提振,上周五晚美豆11月合約漲6.25美分,收875.25美分;美豆粕12月跌2.40美元,收311.00美元;美豆油12月跌0.12美分,收28.20美分。

 

、現貨報價分析:

       豆油:東莞5460  陽江:5400廣西:5340 兩個渤海:5340 成都:5770今日廣東平均價格報價較前一日漲40元?,F貨報5340元/噸,今日市場新報價較上日漲20   

   菜油:東莞一級6380元/噸 今日新報價格跌140

   棕櫚油:14度:4970元/噸  較上日跌90

重點關注:“大豆價格跌至盈虧線下,美國農民改種小麥和玉米”,據英國路透社日報道,因為中國幾乎停止進口美國大豆,造成大豆價格降至幾十年來的低點,美國農民不得不改種新的農作物。美國農業部門的統計顯示,35年來,美國小麥和玉米的種植面積將首次超過大豆。。

 

、綜合分析

    基于上面三個分析得出結論。今日粕類和油脂全部反彈,各合約未創新低,豆粕1905空單止贏。止贏位置2800。油脂1905前期空單繼續持有,占總資金5%。止贏位置下移到5660。油脂從極度弱勢轉強還需要時間。

 

 

一、盤面分析

1、價格、持倉、價格分析:

滬鋁1812今天開盤13945元/噸。盤中最高13980元/噸,最低13890元/噸,報收13920元/噸,跌0.04%,成交量增63918手至17.1萬手,持倉量增2138手至22.7萬手。

  1. 技術形態分析:

        今日滬鋁收于小陰線,總體表現小幅震蕩,日KDJ有進一步粘合的趨勢,MACD綠線變短,近期滬鋁上方均線壓制,疊加震蕩調整三角區間,上行壓力大。

  2. 技術指標分析:

         價格位于布林通道下軌,K線表現陰線長陽線短,滬鋁反彈力度不足,投資者謹慎參與反彈交易,上方前期支撐14000整數關口,現在變為短線阻力位。

     

  1. 基本面分析

    SMM網訊:首屆中國國際進口博覽會于5日上午在國家會展中心(上海)開幕,國家主席習 近 平出席開幕式并發表主旨演講。 在談到推動多邊和雙邊合作深入發展時,習 近 平表示,中國一貫主張,堅定維護世界貿易組織規則,支持對世界貿易組織進行必要改革,共同捍衛多邊貿易體制。中國愿推動早日達成區域全面經濟伙伴關系協定,加快推進中歐投資協定談判,加快中日韓自由貿易區談判進程。中國將認真實施2018年中非合作論壇北京峰會提出的“八大行動”。中國支持二十國集團、亞太經合組織、上海合作組織、金磚國家等機制發揮更大作用,推動全球經濟治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中國將繼續推進共建“一帶一路”,堅持共商共建共享,同相關國家一道推進重大項目建設,搭建更多貿易促進 平臺,鼓勵更多有實力、信譽好的中國企業到沿線國家開展投資合作,深化生態、科技、文化、民生等各領域交流合作,為全球提供開放合作的國際 平臺。

     

  1. 現貨報價分析

    期鋁當月高開低走,震幅較大。上海成交集中13840~13860元/噸,對當月貼水30~貼20元/噸,無錫成交集中13840~13860元/噸,杭州成交集中13860~13880元/噸。今日期鋁波動較大,高開低走。前期中間商交投活躍,成交價偏高,但進入第二交易階段鋁價開始下行,成交價有所下降,中間商因保值不佳收貨意愿收斂,下游基本按需采購,今日整體成交尚可。